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招商宏观徐海锋:海外能源、电价上涨或助力我国全年出口超预期

根据投入产出表核算各国制造业对能源、电力的投入的技术经济关系,为了衡量制造业成本的上升,我们假设生产效率、技术水平等保持不变,“能源、电力价格上涨——生产成本上升”之间是线性关系,我们就可以得到如下的结论:如果能源类价格上涨,金属制品、化学、焦炭、精炼石油和核燃料、运输设备等行业将受到较大影响。具体而言,能源类价格上涨50%,中国基本金属和金属制品和化学品和化学产品行业受到的影响最大,投入成本将会分别上涨13.5%和13.1%。德国的运输设备、基本金属和金属制品、电子和光学设备等投入成本将会分别上涨38.8%、12.4%和10%。

针对能源价格明显上涨,我国通过大宗商品保供稳价等措施减轻海外能源价格上涨带来的成本压力,目前国内动力煤、天然气、电价等均明显低于海外。2022年8月,欧盟动力煤均价达到了233.96美元/吨,同比增长94.43%,按人民币折算后2022年欧盟动力煤价格约为中国的1.67倍,欧盟的天然气均价达到7.36元/立方米。8月底,德国、法国、英国等国电价高达600,630,600欧元/兆瓦时,换算成人名币每度电需要约4.1、4.3、4.1元。

我国哪些行业出口或受益?有两条线索,一是,欧盟哪些出口在快速下降?二是,我国哪些出口商品有竞争力?一方面,随着下半年用电高峰来临,欧盟高耗能行业或将出现停工减产。数据显示,欧盟的化学和石化、食品、饮料和烟草、机械、纸制品、钢铁等行业耗电量排在前列,基本与当前欧盟停工减产的行业对应。欧盟的船舶及浮动结构体、 铁道车辆轨道装置、金属制品、纸制品、化工和化学产品、杂项制品等出口正在快速下降。另一方面,除外需外,对内而言决定出口的根本因素还是产品贸易竞争力,我国的杂项制品、纺织制品、非金属制品、机电及零部件等行业贸易竞争力仍然突出,塑料制品、运输设备等行业贸易竞争力有不断提高的趋势。

正文

一、能源、电力价格上涨提升制造业成本


欧盟、美国等经济体已大范围使用天然气发电,煤炭和天然气价格上涨进一步推动电力价格上涨。以美国为例,发电部门是美国能源消费的最大部门,2019年该部门占能源消费总量的36.9%,2020年比重提升至38.5%。从电力部门的能源消耗结构来看,1949年到2018年,煤炭一直是美国发电用能的主要来源,但从2019年起天然气成为第一大发电用能源, 2020年天然气所占比重 33.6%,煤炭占比23.2%。数据显示,2007年至2020年,电力部门对煤炭的消耗减少了60.3%,与此同时,对天然气的消耗增长了70.9%。




二、从投入产出表看各国制造业对能源的依赖

在国民经济各部门之间,各种产品在生产过程中除有直接的生产联系外,还有间接联系,这使得各种产品间的相互消耗除了直接消耗外,还有间接消耗。 完全消耗系数是全部直接消耗系数和全部间接消耗系数之和。 我们通过计算完全消耗系数来判断,行业每单位产出所需要的能源、电力供水 焦炭行业 价格行情 的投入量。 其中,亚洲国家的投入产出表来自亚洲开发银行( ADB ),欧美国家的投入产出表来自经济合作与发展组织( OECD )。 两种来源的投入产出表行业分类基本一致,将制造业统一 为十二个行业,分别属于四大类别,分别为轻纺类制造业: 食品、饮料和烟草,纺织、皮革和鞋类,木材和木制品及软木,造纸、印刷和出版; 资源加工类制造业: 焦炭、精炼石油和核燃料,化学品和化学产品,橡胶和塑料,基本金属和金属制品,其他非金属矿产品; 焦炭行业 价格行情 焦炭行业 价格行情 典型制造业: 机械、零件,电子和光学设备,运输设备; 以及其他制造业: 回收加工、其他制造业。




三、能源成本优势下,哪些行业出口将受益?






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【铜库存】本周上期所铜库存较上周增3693吨至34898吨 【铝库存】本周上期所铝库存较上周增6678吨至204564吨 【铅库存】本周上期所铅库存较上周增470吨至71822吨 【锌库存】本周上期所锌库存较上周减5918吨至90288吨 【锡库存】本周上期所锡库存较上周减395吨至2431吨 【镍库存】本周上期所镍库存较上周减280吨至3538吨

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【股市收盘:A股三大股指齐收跌 汽车整车等板块涨幅居前 油气、TOPCON电池等板块跌幅居前】大盘全天冲高回落,创业板指领跌。盘面上,氢能源板块盘中大涨。消费股表现活跃,旅游、食品等板块领涨,黑芝麻3连板,汽车股午后异动。下跌方面,昨日大涨的周期板块集体调整,赛道股冲高回落,尾盘加速下挫。指数冲高回落使得两市炸板个股明显增多,炸板率超50%,创近期新高。此外,高位连板股亏钱效应明显,昨日连板的10只个股中3只跌停。总体上个股跌多涨少,两市近3000只个股下跌,超30股跌停或跌超10%。沪深两市今日成交额9292亿,较上个交易日缩量573亿。板块方面,旅游、农业、汽车整车、食品加工等板块涨幅居前,航运、培育钻石、油气、TOPCON电池等板块跌幅居前。截止收盘,沪指跌0.31%,深成指跌0.焦炭行业 价格行情 37%,创业板指跌1.01%。北向资金全天逆势净买入51.51亿元,且尾盘呈加速流入态势;其中沪股通净买入27.21亿元,深股通净买入24.3亿元。 (详情)

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